Nuevo artículo
Vamos a ver cómo podemos añadir un nuevo artículo. Empezamos pulsando en el botón (símbolo “+”) del menú principal.
En primer lugar, nos encontramos con la cabecera dónde tendremos que añadir todos los datos principales del artículo. Vamos a explicar detalladamente cada uno de los campos que aparecen en ella:
Nombre: Nombre o descripción corta del artículo que queremos registrar.
N/Referencia: Código con el que conocemos al artículo de forma interna en la empresa.
No gestionar stocks: Este check nos servirá para desactivar la opción de gestionar stocks. Esto tiene mucho sentido ya que podemos registrar artículos con existencia física en el almacén, pero también otros que sean servicios o incluso descripciones que queramos usar en documentos de compra o venta.
TPV: Debemos activar este check si nuestro artículo va a usar en la venta con Terminales Punto de Venta (TPV). En otros países se les conoce como POS. Si lo marcamos aparecen tres nuevos campos:
Nombre TPV: Este será el nombre que aparezca en el ticket.
Código de barras: Campo alfanumérico dónde podemos introducir un código para ser escaneado.
Precio TPV: Precio para la venta al público del artículo. Puede estar relacionado con el precio general.
Familia: Nos permite organizar los artículos por familias o subfamilias y obtener una clasificación. Podemos encontrar a una familia ya creada de forma rápida pulsando en la flechita que aparece en la parte derecha. También podemos escribir las primeras letras del nombre. Si se diera el caso que la familia en cuestión no está registrada o no sabemos exactamente cuál es su nombre, podemos pulsar en el botón (símbolo de los tres puntos) que se encuentra justo a la izquierda del campo. Esto nos permitirá localizarla utilizando un buscador más avanzado, hacer una nueva alta de familia e incluso poder editar algún dato erróneo de la familia ya seleccionada.
Proveedor: En este campo añadiremos el proveedor principal del artículo. Si necesitamos añadir más de un proveedor, lo podremos hacer en su pestaña correspondiente.
Precio: Precio de venta del artículo. Se aplicará en los documentos de venta y siempre se podrá modificar.
Precio IVA incluido: Si marcamos este check, no aplicaremos IVA al precio fijado.
Una vez completados todos los campos necesarios, podemos observar diferentes pestañas que nos ayudarán a tener una mejor organización del artículo. Vamos con una breve explicación de cada una de ellas:
Existencias: Aquí veremos, por cada almacén, las existencias físicas, las unidades pendientes de recibir, las unidades pendientes de servir a clientes, la cantidad disponible (diferencia entre existencias y pendiente de servir) y la cantidad teórica (suma entre existencias y pendiente de recibir menos pendiente de servir). Además, desde aquí podremos realizar el cálculo de las existencias de todos los almacenes pulsando el botón (símbolo tres puntitos horizontales). Esta acción no la tenemos que realizar, a no ser que nos encontremos con algún dato erróneo.
Pdte. recibir: Encontraremos las líneas detalladas de los pedidos de compra que están pendientes de recibir.
Pdte. servir: Encontraremos las líneas detalladas de los pedidos de venta que están pendientes de servir.
Movimientos: Encontramos la ficha de las entradas y salidas de almacén.
Proveedores: Encontraremos la relación de todos los proveedores a los que les hemos hecho alguna compra.
Detalle: Aquí podemos configurar el régimen de IVA de compras y de ventas. Además, podemos añadir una descripción larga y una imagen que podrán ser incluidas en los documentos.
Tarifas: En esta pestaña encontraremos la relación de los registros de tarifas para este artículo. Si no existen tarifas, se aplicará el precio marcado en el campo de la cabecera, pero podemos crear distintas tarifas que se relacionarán con los distintos clientes que tengamos.
Tarifas del cliente: Serán las tarifas específicas por clientes, es decir, podemos asignarle un precio del artículo y un descuento especial a un cliente indicado.
Documentos: Aquí podemos añadir documentación específica para este artículo.
Contabilización: Aquí podremos especificar a qué cuentas contables irán los importes de las ventas y de las compras. Si no lo configuramos aquí, se cogerán automáticamente las configuraciones registradas en la empresa.
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